Статьи по: Отчеты

Отчет по визитам

Отчет по визитам даем вам подробную картину всех выполненных визитов за нужный вам промежуток времени.


Как работать с данным отчетом?


Перейдите в меню Продажа - Отчеты по визитам



Далее, в открывшейся форме, выбрав нужные вам параметры, вы можете сформировать отчет

Параметры:

Дата начала и окончания периода - пункт, где вам нужно выбрать диапазон дат, в которых были выполнены визиты в торговые точки

Организации- указываете нужные вам организации, если таковы имеются. Если были выполнены визиты в выбранных вами организациях, то при их выборе, вы получите отчет по визитам

Руководители - указываете руководителя ваших торговых представителей

Характеристики клиентов и ТМЦ - если имеется некое разделение клиентов и ТМЦ на категории, группы и т.д., вы, выбрав соответствующие им характеристики, можете получить более детальный отчет.

Клиенты и ТМЦ - указываете нужных вам клиентов и товаров, которые были задействованы в визитах

Подтипы характеристик клиентов и ТМЦ - указываете нужные вам подтипы характеристик, если таковы имеются

Настройки:

Рабочие дни в неделю (1-7) - указываете количество рабочих дней в неделю ваших торговых представителей, которые выполняли визит.

Рабочие часы в день (1-24) - указываете количество рабочих часов в день, для выполнения визита

Затем, как только вы выбрали нужные вам параметры, нажмите на кнопку Сформировать или же, нажмите на кнопку с нужным вам форматом данных (HTML, EXCELM CSV, XML)

Обновлено на: 14/12/2022

Была ли эта статья полезна?

Поделитесь своим отзывом

Отменить

Спасибо!