Статьи по: Глоссарий

Основные понятия модуля Главное

В этой статье разбираем понятия, с которыми сталкиваемся при работе с модулем Главное. В первую очередь, обратим внимание на настройки системы.

Все ключевые настройки желательно внести на старте работы, ко второстепенным можно вернуться позже. Настройки в процессе работы можно менять.

Часть понятий модуля Главное мы объяснили в статье Базовые понятия Глоссария.

ОпределениеРасшифровка
Настройки системыВ этом разделе мы определяем основные настройки системы, которые будут применяться впоследствии ко всем процессам. Настройки разделяются на подразделы, в зависимости от того, какие операции мы настраиваем. Настройки системы различаются в зависимости от того, работаете вы с головным офисом или филиалом (организацией).
Подраздел "Основное" В этом подразделе определяем методы списания ТМЦ (по сути устанавливаем метод ведения склада), ключевые показатели эффективности, настройки счет-фактур, а также общие моменты по рабочей территории и графику. Методы списания ТМЦ устанавливаются только при работе с головным офисом, при работе с филиалом (организацией) они не применяются.
FIFOПереводится как first-in-first-out. Система грузооборота по принципу «Первым пришёл — первым ушёл», означающая, что груз, первым пришедший на склад, первым и отгружается с него.
LIFOПереводится как last-in-first-out. Система грузооборота, при которой первым отгружают тот товар, который пришел последним. Такой принцип используют, если нужно изменить начало или конец списка, не меняя ничего в середине.
FEFOПереводится как first-expire-first-out. Система грузооборота, предполагающая отгрузку исходя из оставшегося срока годности. Метод актуален для продуктов питания, медикаментов и прочих товаров, которым характерно малое время хранения.
AVECOРасшифровывается как Average cost (средневзвешенная стоимость). Метод, при котором запасы оцениваются по средней стоимости всех запасов имеющихся в наличии в течение периода.
Подраздел "Устройства"Здесь определяем настройки для фотоотчетов, видеоотчетов, GPS-контроля, синхронизации и в целом устанавливаем параметры работы для мобильных сотрудников. При работе с филиалами (организациями) в данном разделе применяются более широкие настройки.
Вид отображения балансаВарианты отображения задолженности клиента: по сумме (конкретная сумма задолженности) или по статусу (просто факт: имеется задолженность или нет).
Настройка "Разрешить перевод заказов в архив"Настройка, позволяющая торговому представителю сразу переносить заказы в архив.
Настройка "Возврат от экспедитора"Настройка, позволяющая экспедитору самостоятельно создавать документ возврата.
Настройка "Разрешить ролям совершать возврат"Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями совершать возврат.
Настройка "Разрешить изменить заказ"Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями изменять заказ.
Настройка "Разрешить сохранять заказ как черновик"Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями сохранять заказ как черновик. То есть фактически делать некий предзаказ, не бронируя товар.
Настройка "Разрешить консигнацию"Настройка, разрешающая консигнацию для пользователей с определенными ролями.
Настройка "Менять экспедитору тип оплаты"Настройка, позволяющая экспедитору поменять тип оплаты при доставке.
Настройка "Отключить скидку в мобильной версии"Настройка, запрещающая пользователям с любыми ролями давать скидку в торговой точке. При включении этой настройки скидку может выдать только оператор через веб-версию Smartup X.
Настройка "Автоматическая синхронизация"Настройка, включающая автоматическую синхронизацию и определяющая промежуток времени, спустя который будут обновляться данные. Она нужна, так как мобильная версия Smartup X работает в том числе и в офлайн-режиме, и при настройках необходимо определить, проводить синхронизацию вручную либо автоматически.
Настройка "Блокировка синхронизации"Настройка, устанавливающая ограничение автосинхронизации в течение заданного периода.
Настройка "Проверка перед визитом"Настройка, необходимая для проверки визитов и устанавливающая их общие особенности. В этом поле вы можете включить следующие функции: "соблюдать строгий маршрут" (необходимость соблюдения строгой последовательности посещения торговых точек), "разрешить быстрый заказ" (позволяет игнорировать визиты и просто создавать документ заказа), "отключить незапланированный визит" (обязательство делать заказы только по маршруту, другие заказы брать нельзя).
Настройка "GPS-контроль"В этом поле мы устанавливаем все настройки по GPS: включение GPS-трекинга (с установкой времени ожидания локализации в секундах и точности определения местоположения в метрах), возможность сохранения фото- и видеоотчетов с данными о местоположении, настройка определения местоположения только по GPS).
Настройка "Максимально допустимое расстояние для работы с модулями"Настройка, определяющая зону действия акции и зону действия визита.
Подраздел "Финансы"Если вы работаете с головным офисом, то здесь вам необходимо определить, использовать ли ИНН и проверять ли его уникальность. Если работаете с филиалом (организацией), то здесь вам нужно определить, применять ли тип оплат и устанавливать ли ограничение финансовых операций по дням. Что касается типа оплат, то использовать эту настройку стоит в тех случаях, если вам важно разделение на наличную и безналичную оплату.
ИННИдентификационный номер налогоплательщика, представленный в виде документа, где указывается цифровой код, который автоматически присваивается каждому гражданину с момента его регистрации в базе данных Государственного налогового комитета и применяется в работе всех государственных структур.
Подраздел "Заказ"При работе с головным офисом здесь мы просто определяем визуализацию статусов заказа. При работе с филиалом (организацией) используется больше настроек: общие настройки заказов, рекомендованный заказ, розничный заказ, ограничения заказа по дням.
Настройка "Заказы"Благодаря этой настройке, мы можем установить** генерацию даты отгрузки и генерацию номера накладной**, включить политику проверки предоплаты, разрешить выдачу консигнации.
Настройка "Рекомендованный заказ"Настройка, включающая алгоритм автоматической рекомендации заказа. Работает алгоритм таким образом: на основании исторических данных о продажах и остатках система рекомендует, сколько ТМЦ продать в торговую точку.
Настройка Розничный заказНастройка, позволяющая выбрать какого-либо клиента (по сути виртуального) по умолчанию, чтобы фиксировать на него все свои розничные заказы. Этот пункт будет полезен, если ваша компания в том числе осуществляет розничные заказы для физлиц или, например, у вас есть услуга самовывоза со склада.
Подраздел "Мерчандайзинг"При работе с головным офисом в данном разделе вы устанавливаете настройки по ассортименту (MML), при работе с филиалом (организацией) — можете зафиксировать обязательность соблюдения MML в заказе и обязательность фиксации MML в остатках.
Подраздел "Межорганизационные перемещения"Применяется только при работе с филиалом (организацией). Включает несколько настроек по межорганизационным перемещениям: возможность включить политику настройки предоплаты, автоматически изменять состояние перемещения, разрешить нагрузку.
Подраздел "Производство"Применяется только при работе с филиалом (организацией). Тут можно включить только одну настройку: строго соблюдать спецификацию. Такая настройка поможет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором: например, когда работник не соблюдает какие-либо моменты или неверно указывает их в учетной системе.
История измененийРаздел, в котором мы можем посмотреть всю историю изменений: кто, когда и какие действия выполнял относительно какого пункта. То есть любые движения, редактирования, операции, изменения.
Настройки интеграции со сторонними ПОВ этом разделе вы можете задать настройки для интеграции со сторонним ПО. Чтобы узнать подробности о построении интеграционных решений со сторонними ПО и ознакомиться с официальной документацией по API для Smartup X, прочтите нашу статью.

Обновлено на: 30/08/2022

Была ли эта статья полезна?

Поделитесь своим отзывом

Отменить

Спасибо!