Основные понятия модуля Главное

В этой статье разбираем понятия, с которыми сталкиваемся при работе с модулем Главное. В первую очередь, обратим внимание на настройки системы.

Все ключевые настройки желательно внести на старте работы, ко второстепенным можно вернуться позже. Настройки в процессе работы можно менять.

Часть понятий модуля Главное мы объяснили в статье Базовые понятия Глоссария.

Определение	Расшифровка
Настройки системы	В этом разделе мы определяем основные настройки системы, которые будут применяться впоследствии ко всем процессам. Настройки разделяются на подразделы, в зависимости от того, какие операции мы настраиваем. Настройки системы различаются в зависимости от того, работаете вы с головным офисом или филиалом (организацией).
Подраздел "Основное"	В этом подразделе определяем методы списания ТМЦ (по сути устанавливаем метод ведения склада), ключевые показатели эффективности, настройки счет-фактур, а также общие моменты по рабочей территории и графику. Методы списания ТМЦ устанавливаются только при работе с головным офисом, при работе с филиалом (организацией) они не применяются.
FIFO	Переводится как first-in-first-out. Система грузооборота по принципу «Первым пришёл — первым ушёл», означающая, что груз, первым пришедший на склад, первым и отгружается с него.
LIFO	Переводится как last-in-first-out. Система грузооборота, при которой первым отгружают тот товар, который пришел последним. Такой принцип используют, если нужно изменить начало или конец списка, не меняя ничего в середине.
FEFO	Переводится как first-expire-first-out. Система грузооборота, предполагающая отгрузку исходя из оставшегося срока годности. Метод актуален для продуктов питания, медикаментов и прочих товаров, которым характерно малое время хранения.
AVECO	Расшифровывается как Average cost (средневзвешенная стоимость). Метод, при котором запасы оцениваются по средней стоимости всех запасов имеющихся в наличии в течение периода.
Подраздел "Устройства"	Здесь определяем настройки для фотоотчетов, видеоотчетов, GPS-контроля, синхронизации и в целом устанавливаем параметры работы для мобильных сотрудников. При работе с филиалами (организациями) в данном разделе применяются более широкие настройки.
Вид отображения баланса	Варианты отображения задолженности клиента: по сумме (конкретная сумма задолженности) или по статусу (просто факт: имеется задолженность или нет).
Настройка "Разрешить перевод заказов в архив"	Настройка, позволяющая торговому представителю сразу переносить заказы в архив.
Настройка "Возврат от экспедитора"	Настройка, позволяющая экспедитору самостоятельно создавать документ возврата.
Настройка "Разрешить ролям совершать возврат"	Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями совершать возврат.
Настройка "Разрешить изменить заказ"	Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями изменять заказ.
Настройка "Разрешить сохранять заказ как черновик"	Настройка, разрешающая пользователям с определенными ролями сохранять заказ как черновик. То есть фактически делать некий предзаказ, не бронируя товар.
Настройка "Разрешить консигнацию"	Настройка, разрешающая консигнацию для пользователей с определенными ролями.
Настройка "Менять экспедитору тип оплаты"	Настройка, позволяющая экспедитору поменять тип оплаты при доставке.
Настройка "Отключить скидку в мобильной версии"	Настройка, запрещающая пользователям с любыми ролями давать скидку в торговой точке. При включении этой настройки скидку может выдать только оператор через веб-версию Smartup X.
Настройка "Автоматическая синхронизация"	Настройка, включающая автоматическую синхронизацию и определяющая промежуток времени, спустя который будут обновляться данные. Она нужна, так как мобильная версия Smartup X работает в том числе и в офлайн-режиме, и при настройках необходимо определить, проводить синхронизацию вручную либо автоматически.
Настройка "Блокировка синхронизации"	Настройка, устанавливающая ограничение автосинхронизации в течение заданного периода.
Настройка "Проверка перед визитом"	Настройка, необходимая для проверки визитов и устанавливающая их общие особенности. В этом поле вы можете включить следующие функции: "соблюдать строгий маршрут" (необходимость соблюдения строгой последовательности посещения торговых точек), "разрешить быстрый заказ" (позволяет игнорировать визиты и просто создавать документ заказа), "отключить незапланированный визит" (обязательство делать заказы только по маршруту, другие заказы брать нельзя).
Настройка "GPS-контроль"	В этом поле мы устанавливаем все настройки по GPS: включение GPS-трекинга (с установкой времени ожидания локализации в секундах и точности определения местоположения в метрах), возможность сохранения фото- и видеоотчетов с данными о местоположении, настройка определения местоположения только по GPS).
Настройка "Максимально допустимое расстояние для работы с модулями"	Настройка, определяющая зону действия акции и зону действия визита.
Подраздел "Финансы"	Если вы работаете с головным офисом, то здесь вам необходимо определить, использовать ли ИНН и проверять ли его уникальность. Если работаете с филиалом (организацией), то здесь вам нужно определить, применять ли тип оплат и устанавливать ли ограничение финансовых операций по дням. Что касается типа оплат, то использовать эту настройку стоит в тех случаях, если вам важно разделение на наличную и безналичную оплату.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика, представленный в виде документа, где указывается цифровой код, который автоматически присваивается каждому гражданину с момента его регистрации в базе данных Государственного налогового комитета и применяется в работе всех государственных структур.
Подраздел "Заказ"	При работе с головным офисом здесь мы просто определяем визуализацию статусов заказа. При работе с филиалом (организацией) используется больше настроек: общие настройки заказов, рекомендованный заказ, розничный заказ, ограничения заказа по дням.
Настройка "Заказы"	Благодаря этой настройке, мы можем установить** генерацию даты отгрузки и генерацию номера накладной**, включить политику проверки предоплаты, разрешить выдачу консигнации.
Настройка "Рекомендованный заказ"	Настройка, включающая алгоритм автоматической рекомендации заказа. Работает алгоритм таким образом: на основании исторических данных о продажах и остатках система рекомендует, сколько ТМЦ продать в торговую точку.
Настройка Розничный заказ	Настройка, позволяющая выбрать какого-либо клиента (по сути виртуального) по умолчанию, чтобы фиксировать на него все свои розничные заказы. Этот пункт будет полезен, если ваша компания в том числе осуществляет розничные заказы для физлиц или, например, у вас есть услуга самовывоза со склада.
Подраздел "Мерчандайзинг"	При работе с головным офисом в данном разделе вы устанавливаете настройки по ассортименту (MML), при работе с филиалом (организацией) — можете зафиксировать обязательность соблюдения MML в заказе и обязательность фиксации MML в остатках.
Подраздел "Межорганизационные перемещения"	Применяется только при работе с филиалом (организацией). Включает несколько настроек по межорганизационным перемещениям: возможность включить политику настройки предоплаты, автоматически изменять состояние перемещения, разрешить нагрузку.
Подраздел "Производство"	Применяется только при работе с филиалом (организацией). Тут можно включить только одну настройку: строго соблюдать спецификацию. Такая настройка поможет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором: например, когда работник не соблюдает какие-либо моменты или неверно указывает их в учетной системе.
История изменений	Раздел, в котором мы можем посмотреть всю историю изменений: кто, когда и какие действия выполнял относительно какого пункта. То есть любые движения, редактирования, операции, изменения.
Настройки интеграции со сторонними ПО	В этом разделе вы можете задать настройки для интеграции со сторонним ПО. Чтобы узнать подробности о построении интеграционных решений со сторонними ПО и ознакомиться с официальной документацией по API для Smartup X, прочтите нашу статью.

Обновлено на: 30/08/2022