Как установить план на визиты?
С понятием Визит и связанными с ним понятиями вы познакомитесь в соответствующей статье Глоссария.
Перейдите в меню Продажа - Планирование визитов
Далее в списке рабочих зон кликните на нужную и нажмите на кнопку Установка плана
После кликните на нужного пользователя (то есть штат), которому будет установлен план визитов к клиентам, и нажмите на кнопку Установить план
Из списка доступных клиентов выберите нужного, для установки плана визита для вышеуказанного пользователя (штата) нажмите на кнопку Установить
В открывшейся форме укажите:
Начиная с какой даты будет осуществляться визит к текущему клиенту
а также укажите, как часто пользователь должен совершать визит к текущему клиенту, указывая дни недели
После того, как указали нужные дату и дни недели, нажмите на кнопку Сохранить
Вы также можете установить Строгий маршрут , в котором указать очередность визита к клиентам. Например, если у вас есть более приоритетные клиенты, к которым нужно сделать визит в самом начале, вы можете установить для них Строгий маршрут
Далее, вернитесь в форму Планирования визитов и нажмите на кнопку Сформировать
Перед тем, как устанавливать строгий маршрут, вы должны установить план визита к нужным клиентам, чтобы далее задать приоритет посещения!
В форме списка клиентов нажмите на кнопку Установить строгий маршрут
В открывшейся форме, в таблице списка клиентов, для нужных дней недели укажите порядковый номер, который будет определять приоритетность посещения
Перейдите в меню Продажа - Планирование визитов
Далее в списке рабочих зон кликните на нужную и нажмите на кнопку Установка плана
После кликните на нужного пользователя (то есть штат), которому будет установлен план визитов к клиентам, и нажмите на кнопку Установить план
Из списка доступных клиентов выберите нужного, для установки плана визита для вышеуказанного пользователя (штата) нажмите на кнопку Установить
В открывшейся форме укажите:
Начиная с какой даты будет осуществляться визит к текущему клиенту
а также укажите, как часто пользователь должен совершать визит к текущему клиенту, указывая дни недели
После того, как указали нужные дату и дни недели, нажмите на кнопку Сохранить
Вы также можете установить Строгий маршрут , в котором указать очередность визита к клиентам. Например, если у вас есть более приоритетные клиенты, к которым нужно сделать визит в самом начале, вы можете установить для них Строгий маршрут
Далее, вернитесь в форму Планирования визитов и нажмите на кнопку Сформировать
Как установить строгий маршрут?
Перед тем, как устанавливать строгий маршрут, вы должны установить план визита к нужным клиентам, чтобы далее задать приоритет посещения!
В форме списка клиентов нажмите на кнопку Установить строгий маршрут
В открывшейся форме, в таблице списка клиентов, для нужных дней недели укажите порядковый номер, который будет определять приоритетность посещения
Обновлено на: 16/08/2022
Спасибо!