Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?
Более подробно познакомиться с понятием Ключевые показатели эффективности и его применением в Smartup можно в соответствующей статье Глоссария.
Ключевые показатели эффективности на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ позволят увидеть результаты продаж в разрезе Категория клиента/Категория ТМЦ и оценить их эффективность, выявить проблемные места при работе с определенными категориями товаров у определенных категорий клиентов и в перспективе исправить их.
КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ задаются не совсем так, как другие виды Ключевых параметров эффективности. Причина в том, что данный вид КПЭ по-разному устанавливается для юридических лиц и для физических лиц (в силу того, что у них разные характеристики). Характеристики клиентов задаются в Администрировании, в разделе Главное-Настройки системы-Мерчандайзинг.
К моменту установки Ключевых показателей эффективности уже должны быть созданы характеристики ТМЦ. Инструкцию, как добавлять характеристики ТМЦ, вы найдете в данной статье.
Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Юр.лицо)

Затем необходимо определиться: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента (по сути характеристика клиента это и есть его категория).

Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.
При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.
Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Физ.лицо)

Далее также необходимо выбрать: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.

Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.
При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.
Также в Smartup X у вас есть возможность импортировать файл для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо в разделе Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой Создать, выбрать месяц и характеристику ТМЦ для установки КПЭ, скачать шаблон, заполнить его, а затем загрузить в систему итоговый файл.
Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Она будет вам полезна, если вы планируете ориентироваться на прежние показатели и хотите сэкономить время на настройку.
Как загрузить данные за прошлый период:
выберите тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
выберите вариант КПЭ: по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента
заполните необходимые поля (месяц, характеристика клиента/характеристика ТМЦ);
поставьте галочку в окошко Загрузить данные продаж за прошлый период;
выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные;
выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное);
нажмите на кнопку Загрузить данные;
выберите типы КПЭ для загрузки;
нажмите на кнопку Загрузить.


Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Однако чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором вы задаете процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ "Характеристика клиента (юр.лицо) и характеристика ТМЦ" или "Характеристика клиента (физ.лицо) и характеристика ТМЦ". Подробную инструкцию по созданию шаблона КПЭ мы описали в статье.
Чтобы использовать процентное соотношение для установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ, нужно:
Выбрать тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
Выбрать вариант КПЭ по Характеристике клиента (для КПЭ по характеристике ТМЦ данная функция недоступна).
Заполнить необходимые поля (месяц, характеристика клиента);
Поставить галочку в поле Процентное соотношение.

Внести общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.

Нажать на кнопку Сохранить.
Ключевые показатели эффективности на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ позволят увидеть результаты продаж в разрезе Категория клиента/Категория ТМЦ и оценить их эффективность, выявить проблемные места при работе с определенными категориями товаров у определенных категорий клиентов и в перспективе исправить их.
КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ задаются не совсем так, как другие виды Ключевых параметров эффективности. Причина в том, что данный вид КПЭ по-разному устанавливается для юридических лиц и для физических лиц (в силу того, что у них разные характеристики). Характеристики клиентов задаются в Администрировании, в разделе Главное-Настройки системы-Мерчандайзинг.
К моменту установки Ключевых показателей эффективности уже должны быть созданы характеристики ТМЦ. Инструкцию, как добавлять характеристики ТМЦ, вы найдете в данной статье.
Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для юридического лица?
Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Юр.лицо)

Затем необходимо определиться: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента (по сути характеристика клиента это и есть его категория).

Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.
При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.
Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для физического лица?
Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Физ.лицо)

Далее также необходимо выбрать: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.

Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.
При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.
Также в Smartup X у вас есть возможность импортировать файл для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо в разделе Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой Создать, выбрать месяц и характеристику ТМЦ для установки КПЭ, скачать шаблон, заполнить его, а затем загрузить в систему итоговый файл.
Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период
Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Она будет вам полезна, если вы планируете ориентироваться на прежние показатели и хотите сэкономить время на настройку.
Как загрузить данные за прошлый период:
выберите тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
выберите вариант КПЭ: по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента
заполните необходимые поля (месяц, характеристика клиента/характеристика ТМЦ);
поставьте галочку в окошко Загрузить данные продаж за прошлый период;
выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные;
выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное);
нажмите на кнопку Загрузить данные;
выберите типы КПЭ для загрузки;
нажмите на кнопку Загрузить.


Дополнительная функция: процентное соотношение
Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Однако чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором вы задаете процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ "Характеристика клиента (юр.лицо) и характеристика ТМЦ" или "Характеристика клиента (физ.лицо) и характеристика ТМЦ". Подробную инструкцию по созданию шаблона КПЭ мы описали в статье.
Чтобы использовать процентное соотношение для установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ, нужно:
Выбрать тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
Выбрать вариант КПЭ по Характеристике клиента (для КПЭ по характеристике ТМЦ данная функция недоступна).
Заполнить необходимые поля (месяц, характеристика клиента);
Поставить галочку в поле Процентное соотношение.

Внести общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.

Нажать на кнопку Сохранить.
Обновлено на: 02/08/2023
Спасибо!