Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?

Более подробно познакомиться с понятием Ключевые показатели эффективности и его применением в Smartup X можно в соответствующей статье Глоссария.

Ключевые показатели эффективности на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ позволят увидеть результаты продаж в разрезе Категория клиента/Категория ТМЦ и оценить их эффективность, выявить проблемные места при работе с определенными категориями товаров у определенных категорий клиентов и в перспективе исправить их.

КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ задаются не совсем так, как другие виды Ключевых параметров эффективности. Причина в том, что данный вид КПЭ по-разному устанавливается для юридических лиц и для физических лиц (в силу того, что у них разные характеристики). Характеристики клиентов задаются в Администрировании, в разделе Главное-Настройки системы-Мерчандайзинг.

К моменту установки Ключевых показателей эффективности уже должны быть созданы характеристики ТМЦ. Инструкцию, как добавлять характеристики ТМЦ, вы найдете в данной статье.

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для юридического лица?

Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.



Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Юр.лицо)



Затем необходимо определиться: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента (по сути характеристика клиента это и есть его категория).



Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.



При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.



После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для физического лица?

Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.



Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Физ.лицо)



Далее также необходимо выбрать: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.



Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.



При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.



После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.

Также в Smartup X у вас есть возможность импортировать файл для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо в разделе Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой Создать, выбрать месяц и характеристику ТМЦ для установки КПЭ, скачать шаблон, заполнить его, а затем загрузить в систему итоговый файл.

Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Она будет вам полезна, если вы планируете ориентироваться на прежние показатели и хотите сэкономить время на настройку.

Как загрузить данные за прошлый период:

выберите тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
выберите вариант КПЭ: по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента
заполните необходимые поля (месяц, характеристика клиента/характеристика ТМЦ);
поставьте галочку в окошко Загрузить данные продаж за прошлый период;
выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные;
выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное);
нажмите на кнопку Загрузить данные;
выберите типы КПЭ для загрузки;
нажмите на кнопку Загрузить.

Дополнительная функция: процентное соотношение

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Однако чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором вы задаете процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ "Характеристика клиента (юр.лицо) и характеристика ТМЦ" или "Характеристика клиента (физ.лицо) и характеристика ТМЦ". Подробную инструкцию по созданию шаблона КПЭ мы описали в статье.

Чтобы использовать процентное соотношение для установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ, нужно:

Выбрать тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;

Выбрать вариант КПЭ по Характеристике клиента (для КПЭ по характеристике ТМЦ данная функция недоступна).

Заполнить необходимые поля (месяц, характеристика клиента);

Поставить галочку в поле Процентное соотношение.



Внести общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.



Нажать на кнопку Сохранить.

Обновлено на: 10/10/2022