Как работает отчет Реестр оборудования?
Данный отчет дает полную сводку информации: что происходит с рекламным оборудованием, которое относится каким-либо образом к вашей компании.
Почему это важно? Дистрибьюторские компании работают с разным рекламным оборудованием (например, холодильники или витринные стойки). Отчет Реестр оборудования позволяет отслеживать все факты, касающиеся оборудования: на чьем балансе оно находится, какой статус имеет в данный момент, кто устанавливал оборудование и проводил инвентаризацию и т.д.
Отчет находится в разделе Главное - Отчеты - Отчеты по мерчандайзингу.
Нажмите на кнопку Открыть или Открыть в новом окне под наименованием отчета в списке отчетов. Таким образом вы перейдете непосредственно в отчет.
В отчете вам необходимо выбрать:
рабочую зону (по умолчанию выбрано — все рабочие зоны);
характеристику ТМЦ (по умолчанию выбрана Группа);
подтипы характеристики ТМЦ (по умолчанию выбрано — "Все продуктовые направления").
Затем нажимаем на кнопку Сформировать, после этого отчет будет доступен для просмотра. Отчет можно сформировать в форматах HTML, Excel, CSV, XML.
В сформированном отчете выводятся все данные, выбранные в настройках.
Если хотите изменить настройки отчета, вы можете перейти в раздел Настройки (клик по кнопке Настройки) и изменить их в соответствии с запросами вашей компании (убрать или добавить галочки рядом с соответствующими пунктами), а затем сохранить изменения.
Дата установки оборудования;
наименование оборудования;
подтип характеристики оборудования;
серийный номер;
статус;
склад;
договор;
информация по клиенту: название организации, ИД, адрес, регион, рабочая зона, текущие рабочие зоны;
сотрудник, который установил оборудование: доставщик или пользователь, который был указан как установивший оборудование при вводе начальных остатков оборудования клиента;
супервайзер (руководитель торгового представителя);
дата последнего визита;
последняя дата инвентаризации и информация о том, кто ее проводил;
наличие фото: было ли сделано фото в ходе последнего визита;
наличие штрих-кода: проводилось ли сканирование штрих-кода во время последнего визита;
GPS-координаты.
Столбцы Дата последнего визита и Последняя дата инвентаризации являются кликабельными, по ссылке можно просмотреть подробности данного визита и инвентаризации.
Закуплено, не оприходовано
В пути между складами
В пути к клиенту
На складе
Передано клиенту
Закуплено, не оприходовано (забалансовое);
В пути между складами (забалансовое);
В пути к клиенту (забалансовое);
На складе (забалансовое);
Передано клиенту (забалансовое);
Сломанное оборудование у клиента;
При выборе статуса В пути между складами в поле Склад отображается склад, который отправляет оборудование. То есть фактически оборудование находится в пути, но ответственность за него несет тот склад, который это оборудование отправил.
Статус Закуплено, не оприходовано обозначает, что оборудование куплено и стоит на балансе вашей организации, но не относится ни к какому складу. Например, если оно в данный момент находится на таможне.
Пояснение Забалансовое обозначает, что оборудование не принадлежит вам и не находится на балансе вашей организации, даже если вы передали его торговой точке. Это актуально, например, в том случае, если оборудование принадлежит фирме-производителю, дистрибьютором которой является ваша компания.
Статус Сломанное оборудование у клиента применяется в том случае, если клиент допустил поломку оборудования, при этом организация клиента — небалансовая, то есть не принимает оборудование на свой баланс. В этом случае клиент должен выкупить у вашей организации оборудование, после чего оно перейдет на счет клиента. Ваша же организация в свою очередь должна рассчитаться с компанией-производителем, которая предоставила оборудование (если оборудование находилось на балансе этой компании).
Почему это важно? Дистрибьюторские компании работают с разным рекламным оборудованием (например, холодильники или витринные стойки). Отчет Реестр оборудования позволяет отслеживать все факты, касающиеся оборудования: на чьем балансе оно находится, какой статус имеет в данный момент, кто устанавливал оборудование и проводил инвентаризацию и т.д.
Отчет находится в разделе Главное - Отчеты - Отчеты по мерчандайзингу.
Как сформировать отчет Реестр оборудования?
Нажмите на кнопку Открыть или Открыть в новом окне под наименованием отчета в списке отчетов. Таким образом вы перейдете непосредственно в отчет.
В отчете вам необходимо выбрать:
рабочую зону (по умолчанию выбрано — все рабочие зоны);
характеристику ТМЦ (по умолчанию выбрана Группа);
подтипы характеристики ТМЦ (по умолчанию выбрано — "Все продуктовые направления").
Затем нажимаем на кнопку Сформировать, после этого отчет будет доступен для просмотра. Отчет можно сформировать в форматах HTML, Excel, CSV, XML.
В сформированном отчете выводятся все данные, выбранные в настройках.
Если хотите изменить настройки отчета, вы можете перейти в раздел Настройки (клик по кнопке Настройки) и изменить их в соответствии с запросами вашей компании (убрать или добавить галочки рядом с соответствующими пунктами), а затем сохранить изменения.
Какую информацию дает отчет Реестр оборудования?
Дата установки оборудования;
наименование оборудования;
подтип характеристики оборудования;
серийный номер;
статус;
склад;
договор;
информация по клиенту: название организации, ИД, адрес, регион, рабочая зона, текущие рабочие зоны;
сотрудник, который установил оборудование: доставщик или пользователь, который был указан как установивший оборудование при вводе начальных остатков оборудования клиента;
супервайзер (руководитель торгового представителя);
дата последнего визита;
последняя дата инвентаризации и информация о том, кто ее проводил;
наличие фото: было ли сделано фото в ходе последнего визита;
наличие штрих-кода: проводилось ли сканирование штрих-кода во время последнего визита;
GPS-координаты.
Столбцы Дата последнего визита и Последняя дата инвентаризации являются кликабельными, по ссылке можно просмотреть подробности данного визита и инвентаризации.
Какие статусы оборудования используются в отчете?
Закуплено, не оприходовано
В пути между складами
В пути к клиенту
На складе
Передано клиенту
Закуплено, не оприходовано (забалансовое);
В пути между складами (забалансовое);
В пути к клиенту (забалансовое);
На складе (забалансовое);
Передано клиенту (забалансовое);
Сломанное оборудование у клиента;
Нюансы относительно статусов оборудования
При выборе статуса В пути между складами в поле Склад отображается склад, который отправляет оборудование. То есть фактически оборудование находится в пути, но ответственность за него несет тот склад, который это оборудование отправил.
Статус Закуплено, не оприходовано обозначает, что оборудование куплено и стоит на балансе вашей организации, но не относится ни к какому складу. Например, если оно в данный момент находится на таможне.
Пояснение Забалансовое обозначает, что оборудование не принадлежит вам и не находится на балансе вашей организации, даже если вы передали его торговой точке. Это актуально, например, в том случае, если оборудование принадлежит фирме-производителю, дистрибьютором которой является ваша компания.
Статус Сломанное оборудование у клиента применяется в том случае, если клиент допустил поломку оборудования, при этом организация клиента — небалансовая, то есть не принимает оборудование на свой баланс. В этом случае клиент должен выкупить у вашей организации оборудование, после чего оно перейдет на счет клиента. Ваша же организация в свою очередь должна рассчитаться с компанией-производителем, которая предоставила оборудование (если оборудование находилось на балансе этой компании).
Обновлено на: 20/10/2022
Спасибо!