Статьи по: Продажа

Как настроить шаги визита?

Перед тем как настроить шаги визита для определенной роли, убедитесь, включили ли вы пункт Визит при создании Роли либо уже в существующей Роли . Так как если вы не включили данный пункт, вы не сможете настроить визит для определенной роли (Торговый представитель, супервайзер, агент..._)

С понятием Визит и связанными с ним понятиями вы познакомитесь в соответствующей статье Глоссария.

Создание роли

Изменение  существующей роли
Итак, после того как вы включили пункт Визит , вы должны настроить шаги, которые в дальнейшем дадут возможность совершать Визит (торговым представителям, супервайзерам — в зависимости от роли того, кто будет совершать визит) в мобильной версии приложения Smartup X. Для этого:

Перейдите в меню Главное - Настройки мобильной версии



Далее кликните на нужную вам Роль и нажмите на кнопку Визит



В открывшейся форме укажите последовательность действий, которые должны быть выполнены Торговым представителем при визите в торговую точку



Где поля:


Видимый — при включении данного пункта вы указываете, будут ли видны поля (заказ, опрос, комментарий и т.д.) Торговому представителю
Обязательный — при включении данного пункта вы указываете обязательность выполнения соответствующих полей (заказ, опрос, комментарий и т.д.). Например, если напротив поля Опрос будет стоять галочка в колонке Обязательный, то Торговый представитель при совершении визита не сможет его завершить, пока не проведет Опрос.
Обязательный раз в месяц — этот пункт работает только с модулем Оборудование, на остальные поля (заказ, опрос, комментарий и т.д.) данный пункт влиять не будет.



Если хотите соблюдать последовательность выполняемых шагов при визите торговым представителем, включите пункт Соблюдать последовательность шагов



Выше на рисунке можно наглядно увидеть: если Торговый представитель не сделает Фотоотчет перед визитом, он не сможет оформить Заказ, так как Заказ стоит полем ниже.

После настроек необходимых полей нажмите на кнопку Сохранить.

Обновлено на: 16/08/2022

Была ли эта статья полезна?

Поделитесь своим отзывом

Отменить

Спасибо!