Формирование базы контрагентов
Для корректного ведения документооборота и взаиморасчетов необходимо сформировать базу контрагентов, с которыми работает Ваша организация: клиентов и поставщиков.
Понятие "Контрагент" входит в число базовых понятий в системе Smartup X. Его объяснение, а также трактовку других подобных общих понятий, вы найдете в отдельной статье Глоссария.
Сформировать базу поставщиков или клиентов можно 3 способами:
Находясь непосредственно в форме создания Юридических лиц ( Справочники → Основное → Юридические лица кнопка Создать ), установить флажок в пункте Сохранить в качестве поставщика или Сохранить в качестве клиента (см. рис. Создание юридических лиц).
Пройдя в форму Клиенты ( Справочники → Клиенты кнопка Создать ).
Пройдя в форму Поставщики ( Склад → Поставщики кнопка Создать ).
Давайте рассмотрим процессы создания юридических лиц: Справочники → Основное → Юридические лица. Нажмите на кнопку Создать.
В данной форме Вы можете внести информацию по юридическому лицу, которое в дальнейшем может выступать как поставщик и/или клиент.
После того как Вы внесли всю релевантную информацию, проставьте флажок в каком качестве Вы хотите сохранить юридическое лицо: в качестве поставщика или клиента.
Как и во многих других формах системы, в данной форме также осуществлена функция импорта списка юридических лиц по шаблону.
Форма клиенты расположена в разделе меню Справочники → Основное → Клиенты. Нажмите на кнопку Создать.
Укажите тип клиента, то есть кем является Ваш клиент: юридическое лицо или физическое лицо. Выберите клиента из ниспадающего списка либо добавьте нового.
Важно! В формах Клиенты и Поставщики названия выбираются из списка созданных юридических лиц или осуществляется переход на форму создания юр лиц нажав переход Добавить, который расположен в ниспадающем списке в графе Название.
Форма Поставщики расположена в разделе меню Склад → Поставщики. Нажмите на кнопку Создать.
Удобнее всего формировать базу поставщиков и клиентов, находясь непосредственно в форме создания юридических лиц. Здесь вносим название юрлица и добавляем его в систему. Обязательным полем является только Полное название, остальные — по желанию.
Теперь, когда список поставщиков создан, Вам необходимо прикрепить за ними перечень ТМЦ, которые они Вам поставляют. Для этого кликните на название поставщика в общем списке поставщиков. Из появившегося перечня кнопок выберите кнопку Прикрепить ТМЦ.
Нажмите на кнопку Доступные. Отобразится список доступных ТМЦ, ранее введенных в справочник ТМЦ. Проставьте флажочки напротив необходимых к прикреплению ТМЦ. Нажмите на кнопку Прикрепить + №. В появившемся диалоговом окне подтвердите прикрепление. Перечень ТМЦ отобразится во вкладке Прикрепленные.
Понятие "Контрагент" входит в число базовых понятий в системе Smartup X. Его объяснение, а также трактовку других подобных общих понятий, вы найдете в отдельной статье Глоссария.
Сформировать базу поставщиков или клиентов можно 3 способами:
Находясь непосредственно в форме создания Юридических лиц ( Справочники → Основное → Юридические лица кнопка Создать ), установить флажок в пункте Сохранить в качестве поставщика или Сохранить в качестве клиента (см. рис. Создание юридических лиц).
Пройдя в форму Клиенты ( Справочники → Клиенты кнопка Создать ).
Пройдя в форму Поставщики ( Склад → Поставщики кнопка Создать ).
Форма Юридические лица
Давайте рассмотрим процессы создания юридических лиц: Справочники → Основное → Юридические лица. Нажмите на кнопку Создать.
В данной форме Вы можете внести информацию по юридическому лицу, которое в дальнейшем может выступать как поставщик и/или клиент.
После того как Вы внесли всю релевантную информацию, проставьте флажок в каком качестве Вы хотите сохранить юридическое лицо: в качестве поставщика или клиента.
Как и во многих других формах системы, в данной форме также осуществлена функция импорта списка юридических лиц по шаблону.
Форма Клиенты
Форма клиенты расположена в разделе меню Справочники → Основное → Клиенты. Нажмите на кнопку Создать.
Укажите тип клиента, то есть кем является Ваш клиент: юридическое лицо или физическое лицо. Выберите клиента из ниспадающего списка либо добавьте нового.
Важно! В формах Клиенты и Поставщики названия выбираются из списка созданных юридических лиц или осуществляется переход на форму создания юр лиц нажав переход Добавить, который расположен в ниспадающем списке в графе Название.
Форма Поставщики
Форма Поставщики расположена в разделе меню Склад → Поставщики. Нажмите на кнопку Создать.
Удобнее всего формировать базу поставщиков и клиентов, находясь непосредственно в форме создания юридических лиц. Здесь вносим название юрлица и добавляем его в систему. Обязательным полем является только Полное название, остальные — по желанию.
Теперь, когда список поставщиков создан, Вам необходимо прикрепить за ними перечень ТМЦ, которые они Вам поставляют. Для этого кликните на название поставщика в общем списке поставщиков. Из появившегося перечня кнопок выберите кнопку Прикрепить ТМЦ.
Нажмите на кнопку Доступные. Отобразится список доступных ТМЦ, ранее введенных в справочник ТМЦ. Проставьте флажочки напротив необходимых к прикреплению ТМЦ. Нажмите на кнопку Прикрепить + №. В появившемся диалоговом окне подтвердите прикрепление. Перечень ТМЦ отобразится во вкладке Прикрепленные.
Обновлено на: 10/08/2022
Спасибо!